• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Необеспеченное кредитование — источник проблем для банковской системы РФ Источник: flickr.com
Cкачать пост

Необеспеченное кредитование — источник проблем для банковской системы РФ

Банки, специализирующиеся на залоговом кредитовании, не испытывают таких проблем с просрочкой, как банки, выдающие необеспеченные кредиты

С начала года и по состоянию на 1 сентября рост розничного кредитования составил 10,1%, что выглядит разочаровывающе на фоне прошлогодних 19,8% за аналогичный период. Впрочем, в текущих условиях главное, что динамика роста сохраняется, несмотря на проблемы в финансовом секторе.

По итогам сентября объем розничного кредитования должен перевалить за 11 трлн руб. Уже по состоянию на 1 сентября показатель составлял 10,96 трлн руб.

Источник: данные Банка России, инфографика Инвесткафе.

Список лидеров не претерпел изменений, лишь незначительно изменились места в ТОП-20. Однако по-прежнему есть банки, объем кредитного портфеля у которых снизился. По итогам августа таковыми оказались ХКФ Банк (-2,32%), Банк Восточный (-1,84%), Уралсиб (-0,6%) и несколько других. Всего из ТОП-20 портфель снизился в августе лишь у 6 кредитных организаций. Если говорить об уровне просрочки, то по-прежнему 5 банков имеют уровень просрочки выше 15%. Причем, у Банка Русский Стандарт доля просроченной задолженности достигла 21,73%, у ХКФ Банка — 16,65%, а у ОТП Банка — 15,7%. В лидерах по просрочке по-прежнему остаются банки, занимающиеся необеспеченным кредитованием.

Лидеры розничного кредитования по состоянию на 1 сентября  2014 года, тыс. руб.

Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.

Теперь перейдем к лидерам по абсолютному росту просроченной задолженности. Важно отметить, что банков с низким уровнем просроченной задолженности среди приведенных в таблице практически нет. Лучше других выглядит Сбербанк, у которого доля просрочки составляет лишь 2,41%. Напомню, кстати, что по рынку доля просроченной задолженности находится на уровне 5,6%, а прирост ее объема в августе составил 3,5%. Для сравнения: у Сбербанка в августе изменение в объеме просрочки составило 4,89%. Однако некоторые банки сумели увеличить объем просроченной задолженности на 19,95% (Лето банк), 17,36% (Бинбанк) и 12,66% (Промсвязьбанк). Конечно, такие темпы роста «плохой» задолженности не пройдут бесследно: банки продолжат наращивать резервы, что неминуемо скажется на их прибыли. Соответственно, прибыль банковского сектора вряд ли достигнет прошлогодних результатов.

Лидеры по росту объемов просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле по состоянию на 1 сентября 2014 года

Источники: отчетность банков, расчеты Инвесткафе.

Во многом неплохие результаты Сбербанка объясняются серьезной долей ипотечного кредитования в розничном портфеле. Доля просрочки этой категории кредитов наименьшая среди ссуд физическим лицам. Например, у Банка Возрождение доля просрочки составляет всего 1,57%, а в его розничном портфеле ипотечные кредиты также занимают значительное место.

Из публичных банков наименьшая доля просроченной задолженности в розничном портфеле у Банка Санкт-Петербург (1,28%), притом что розничный портфель у кредитной организации из северной столицы вырос на 2,56%. Хорошее качество кредитного портфеля позволит банку продолжить наращивание кредитного портфеля и сэкономить расходы на резервы. Цель по бумагам Банка Санкт-Петербург — 71,91 руб. Рекомендация — «покупать».