• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /
Время доступных кредитов прошло
Cкачать пост

Время доступных кредитов прошло

Банки снижают темпы розничного кредитования и ужесточают требования к заемщикам

По последним данным Банка России, темпы роста портфеля необеспеченных кредитов стремительно снижаются. Если за 2012 год увеличение составило 53%, то за 12 месяцев к 1 декабря прошлого года — 32,6%. Банки явно стремятся отказаться от необеспеченного кредитования и усложняют процесс одобрения кредита.

Причин для этого предостаточно.  С одной стороны, это внешние факторы. Во-первых, экономическая ситуация в стране ухудшается, что подтверждает снижающийся в некоторых областях потребительский спрос. Соответствующие тенденции не выглядят радужными. Во-вторых, Банка России ужесточает регулирование потребительского кредитования, в частности необеспеченного, вводя дополнительные требования по резервированию и увеличивая коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. Это оказывает дополнительное давление на показатель достаточности капитала банков, который снижается и составлял 13,2% на 1 декабря 2013 года.   

Источник: данные Банка России, инфографика Инвесткафе

Кроме того, в скором времени вступит в силу закон о потребительском кредите. Ставки по розничным ссудам будут ограничены и не смогут превышать среднего значения по рынку более чем на треть. Это серьезный вызов для розничных банков. Им предстоит изменить свою кредитную политику и снизить ставки. При этом нельзя продолжать выдавать кредиты в тех же объемах, и на это у банков есть уже внутренние причины. Ставки торгующихся на российской бирже представителей финсектора не превышают среднерыночные. Отчасти это объясняется тем, что среди этих банков нет ярко выраженных представителей розницы, бизнес всех этих организаций универсален.

Объем просроченной задолженности в рознице в 2013 году значительно повысился: если в 2012 году его рост составил 7,5%, то в прошлом просрочка увеличилась на 40%. Это дает регулятору еще один повод для обеспокоенности качеством кредитных портфелей. Да и сами банки понимают, что больше не могут накапливать проблемные кредиты и активно выдавать ссуды клиентам «с улицы». Им придется продавать часть долгов коллекторов для расчистки баланса, что негативно скажется на рентабельности их бизнеса.

Однако здесь возникает противоположная проблема. Снижая активность в привлечении новых клиентов, кредитные организации пытаются заработать на существующих и предлагают им новые займы, увеличивают лимиты по кредитным картам. И зачастую такая стратегия приводит к закредитованности тех клиентов, которые ранее считались надежными.

Если говорить о крупных публичных банках, то стоит отметить, что, например, согласно данным МСФО, Номос-Банк за девять месяцев 2013 года сумел увеличить розничный портфель на 19,27%. Одновременно с этим корпоративный портфель вырос на 21,8%, и это значительно выше среднего показателя по сектору за тот же период, равнявшегося 10,1%. В текущей ситуации банк может акцентировать внимание на корпоративном секторе, где его позиции весьма устойчивы.

Другой пример — Банк Возрождение, нарастивший кредитный портфель на 9,45% с января по сентябрь 2013 года. При этом активно увеличивался именно розничный портфель, объем которого вырос на 23,3%, а у корпоративного рост составил лишь 7,16%. При этом в розничном портфеле банка интенсивно увеличивался ипотечный сегмент: его рост достиг 23,8%. Это очень позитивная тенденция. Именно обеспеченное кредитование — наиболее перспективный продукт для развития в текущем году. Целевая цена по бумагам Банка Возрождение — 485,63 руб. Рекомендация — «держать».

Банкам следует воздерживаться от резких движений и ориентироваться как на качество новых клиентов, так и на уровень закредитованности уже имеющихся заемщиков. Ведь к 1 января 2014 года 88 из 922 банков оказались убыточными, притом что годом ранее убытки понесли лишь 55. В лучшем положении находятся более универсальные банки, которые могут направлять ресурсы на различные активные операции, исходя из экономической и регулятивной конъюнктуры. Сбербанку и Группе ВТБ вполне по силам задача снизить число необеспеченных кредитов, увеличить присутствие в кредитовании малого и среднего бизнеса и нарастить темпы выдачи обеспеченных займов (автокредитования, ипотеки).

Кредитов на всех желающих не хватит. Таков итог прогнозов на текущий год.